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Global Insight: IT Big Cycle의 도래 조회 : 21
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/26 07:55
 
IT Big Cycle을 확신하는 세가지 이유

미국발 금융위기 이후 IT 업황은 4년을 주기로 규칙적 사이클을 반복했다. 5G 상용화와 함께 2020년 글로벌 IT 업황 주기는 다시금 빅사이클에 진입할 전 망이다. 이번 사이클의 반등 동인은 통신 인프라 교체와 기술 진화 기대감이 동반됐다. 과거보다 높은 수요 창출 효과와 장기노선으로의 업황 회복까지 기 대된다.

크게 세가지 이유에서다. 1) 5G 상용화 진척에 따른 Device 교체 수요 자극 및 연계된 첨단산업 Capex 확대, 2) G2 기술분쟁 소강상태 진입과 지연된 수 요의 정상화, 3) 글로벌 경기 반등, 달러 약세는 주식시장에서 IT 산업 재평가 동인으로 작용할 트리거다. 특히, 이번 사이클의 수혜는 NASDAQ 플랫폼, S/W에서 H/W 업체에 집중될 전망이며 신흥국 중 대만과 한국 ICT 기업의 재평가까지 기대된다.

5G 시대 도래와 유망업종 투자 로드맵

5G는 2019년 글로벌 주식시장의 핵심 투자테마였다. 국내 주식시장 참여자들 은 유독 5G 통신장비 기업에만 집중했고 이는 낙폭 큰 변동성을 수반했다. 시 각을 넓혀 볼 필요가 있다. 5G 수혜 업종 로드맵은 2030년 이상까지 장기적 시각에서 접근해야 하고 글로벌뿐 아니라 한국의 직간접적 수혜 기업도 즐비하다.

5G 본연의 3대 특성은 [초고속→초저지연→초연결]로 구분 가능하며 이는 인 프라 구축과 기술 개발 속도에 맞춰 순차적으로 전개될 전망이다. 당사는 2022년까지를 5G 초기 인프라 구축 단계로 정의하며 동 구간 [초고속], [초저 지연]과 연관된 분야의 수혜 업체에 주목하고 있다. 주식시장 산업 분류로 구 분하면 1) 5G 통신장비, 2) IT Device(핸드셋, 웨어러블), 3) 반도체/디스플레 이, 4) 클라우드 컴퓨팅, 5) 스트리밍(게임, 콘텐츠), 6) AI를 대표 수혜 업종으 로 제시한다. 

신한 박석중



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