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[투데이리포트]현대엘리베이, "지금이 바로 매수 ..."STRONG BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 8일 현대엘리베이(017800)에 대해 "지금이 바로 매수 적기"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 103,000원으로 내놓았다. 유진증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 103,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대엘리베이(017800)에 대해 "최근 현대상선 감자가 결정되면서 1Q16 대규모 감자관련 영업외손실이 기록될 것으로 전망되기 때문에 2016년은 순손실을 기록할 것으로 전망하지만, 현대상선을 제외한 실적은 꾸준히 증가할 것으로 전망되는 바, 현대상선의 향방에 주가는 예민하게 반응할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 1Q16 실적은 매출 3,262억원, 영업이익 325억원(OPM 10.0%)으로 전망한다. 국내주택경기 호황으로 기수주분에 대한 매출인식이 순차적으로 진행되는 것은 2017년도까지 지속될 것으로 전망하나, 1분기 계절성 요인으로 전분기 대비 실적은 소폭 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 주택분양 호황 효과가 향후 2년간 지속 증가할 것으로 전망하기 때문에, 향후 2년간 실적 증가는 자명한 상황. 유지보수 물량 또한 신규설치 물량증가로 꾸준히 증가 중이며, 43% 수준을 유지중인 국내 시장점유율을 감안한다면, 유지보수를 통한 안정적 이익창출도 충분히 가능하다. 즉, 국내 주택경기 호황 관련한 최선호주라는 점은 분명하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 145,000원까지 높아졌다가 2015년12월 103,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 103,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 78,750 | 103,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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