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[투데이리포트]삼성에스디에스, "펀더멘탈 부진 지속..."_신한금융투자

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평민

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조회 453 2016/04/11 11:31

게시글 내용

◆ Report briefing

펀더멘탈 부진 지속, 지배구조 변화 이벤트 필요


신한금융투자증권은 삼성에스디에스(018260)에 대해 "대주주의 지분 매각 이후 지배구조 프리미엄이 축소되고 있다. 업황 부진이 지속되고 있기 때문에 자체 펀더멘탈 개선을 기대하기는 어렵다. 지배구조 변화 이벤트가 필요하다. 최상의 사니리오는 삼성전자(005900)와의 합병이다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "1분기 매출액은 1.8조원(-5.9% YoY), 영업이익은 1,228억원(-5.8% YoY)을 예상한다. 시스템 개발 부문(System Integration) 매출은 3,084억원(-32.2% YoY)으로 7분기 연속 역성장을 지속할 전망이다. 아웃소싱(시스템 운영) 매출은 8,325억원(+1.9% YoY)을 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "2016년 IT서비스 매출은 5.25조원(+0.1% YoY)을 전망한다. 물류BPO는 매출이 3.09조원(+18.6% YoY)으로 증가할 전망이지만 영업이익률은 2.8%(+0.3%p YoY)에 그칠 전망이다. 2016년 전체 매출액은 8.3조원(+6.2% YoY), 영업이익은 6,204억원(+5.5% YoY)을 예상한다"라고 전망했다.

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