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[투데이리포트]금호타이어, "아직은 쌀쌀한 계절..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 아직은 쌀쌀한 계절 신한금융투자증권은 금호타이어(073240)에 대해 "문제는 동사의 주가가 영업실적과 무관한 추세를 보이고 있다는 점이다. 채권단의 지분(42.1%) 매각이 진행됨에 따라 주가의 변동성은 더 커질 수 있다. 영업외 이슈 등을 보수적으로 추정한 2016년 실적 기준 밸류에이션은 PER 19.3배다. 글로벌 상위 타이어 업체들 대비 밸류에이션 측면에서 투자 매력도는 낮다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 실적은 매출 7,463억원(-1.1% YoY), 영업이익 416억원(-5.5% YoY)을 기록할 전망이다. 시장 기대치인 421억원에 부합하겠다. 파업 정상화 이후 영업이익률 7%선까지 회복을 기대했으나 1분기에는 일회성 인건비 지급의 영향으로 영업이익률 5.6%에 그치겠다. 일회성 손실을 제외하면 영업이익률은 7.5~7.8% 수준으로 선방했다"라고 밝혔다. 한편 "8월에도 중국 남경공장이 새로운 부지로 이전하면, 구형 공장은 폐쇄해 생산능력 500만본(기존 1,200만본700만본)이 줄어들지만 고인치 타이어 비중은 대폭 늘어난다. 중국 OE 수주 확대가 기대되는 대목이다. 2분기부터 점진적인 영업 정상화가 가능하다. 2분기 실적은 매출 8,112억원(+3.4% YoY)에 영업이익 550억원(-0.5% YoY)으로 개선될 것"라고 전망했다. |
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