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[투데이리포트]주성엔지니어링, "LG디스플레이 OL..."STRONG BUY(M)_유안타
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| 유안타증권은 14일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "LG디스플레이 OLED투자계획 가시화 반영해 목표주가 상향"라며 투자의견을 'STRONG BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 주성엔지니어링(036930)에 대해 "LG디스플레이는 미래 사업전략과 그에 맞는 투자계획을 비교적 투명하게 투자자들과 공유한다. 여타 경쟁사들과는 다른 바람직한 모습이다. 이는 협력사 실적전망치의 신뢰성을 높이는 중요한 근거다. 이를 반영해 동사의 가치평가 기준시점을 17년말로 변경하고 목표주가를 ‘13,000원’으로 상향한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "16년 1분기 실적으로 매출액 541억원(+59% YoY, +11% QoQ), 영업이익 68억원(+814% YoY, +72% QoQ)을 예상한다. SK하이닉스 DRAM 미세공정투자에 따른 반도체부분의 실적호조가 전사 실적성장을 견인할 것이다. 하반기 M14가동과 함께 반도체부분의 실적은 감소하겠지만 LG디스플레이의 OLED투자가 본격화되며 디스플레이부분이 이를 상쇄할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 3년은 SK하이닉스 M14/3D NAND투자와 LG디스플레이 대형/중소형 OLED투자가 집중될 시기다. 이에 연동하는 동사 기업가치 상승을 의심치 않으며 적극적 매수전략을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수 |
| 목표주가 | 11,667 | 13,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(M)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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