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[투데이리포트]한샘, "1분기 영업이익 컨..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 19일 한샘(009240)에 대해 "1분기 영업이익 컨센서스 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한샘(009240)에 대해 "동사의 1분기 실적은 별도매출액 4,163억원(YoY+12.8%), 영업이익 294억원(YoY +5.4%)을 기록했다. 외형성장률이 낮아진 시점에 지난해 급증한 인건비 부담으로 판관비율이 증가해 1분기 영업이익률은 전년도 8.5% 대비 1.4%p 낮아진 7.1%를 기록했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "지난해 확장한 신규 아이템(욕실, 창호, 마루 등)과 최근 변화한 전략의 성과는 올해 하반기 이후 확인 가능할 전망이다. 매출 성장률 저하, 수익 추정 하향을 반영해 목표주가를 250,000원으로 하향한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 주택 거래량이 전년비 감소한데다 전년 기저가 높아 주방가구 성장률 저하는 불가피할 전망이다. B2B 부문은 거래량 감소와 가구업계 경쟁심화 영향으로 영업이익이 전년동기비 약 30억원 감소한 것으로 파악된다. 또한 수원 직매장 초기 마케팅 비용 약 20억원이 당분기에 반영되었으며 2분기에도 상봉 직매장 개점이 예정되어 있어 유사한 규모의 비용이 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년7월 320,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 250,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 294,333 | 360,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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