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[투데이리포트]서울반도체, "자체 경쟁력으로 L..."_KB
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| ◆ Report briefing 자체 경쟁력으로 LED 업황의 차가운 바닥은 이미 탈출한 것으로 판단 KB증권은 서울반도체(046890)에 대해 "동사의 1분기 매출액 대비 R&D 비용 및 설비투자 규모는 각각 10.0%, 10.3%로 경쟁 업체 대비 항상 높은 수준임에도 불구하고 안정적인 수익성을 시현하고 있으며, 수년간 집중해온 특허 경쟁력 확보를 통해 주요 LED 제품의 고사양화와 업계 구조조정 속에서 후발 업체와의 격차를 더욱 확대시킬 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 LED 공급과잉이 장기화되고 있는 국면에서도 고부가 제품 중심의 제품믹스 개선과 고객사 내 점유율 상승으로 LED조명 및 BLU 등 주요 제품 판가 하락의 기울기가 완만해지는 2016년에 두드러진 실적 성장세를 기록할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "고해상도 대형 TV 출하량 증가 및 하이엔드 기능 (Local Dimming, HDR 등) 탑재로 고효율 슬림화 제품을 보유한 동사의 고객사 내 입지는 더욱 강화될 것으로 예상되며, 2분기부터 국내와 북미, 중화권 고객사 향으로 모바일용 BLU 매출 회복이 가시화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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