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[투데이리포트]대우건설, "리스크 감안 시 고..."_한국
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| ◆ Report briefing 리스크 감안 시 고평가로 판단, 중립의견 유지 한국증권은 대우건설(047040)에 대해 "2016F PER은 24배로 peer대비 절대 밸류에이션이 높다. 현안 프로젝트의 기성이 초기라는 점을 감안하면 타사대비 불확실성도 크다. 올해는 리스크 관리에 역점을 둘 때다. 중립의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2013~2014년 주택매출은 35~45%의 폭발적 증가세를 보였지만 2015년은 10% 성장했고 올해도 전년과 유사하다가 2017년부터 매출 증가세가 커질 전망이다. 결국 올해 실적에서 주택 원가율이 주요 변수다"라고 밝혔다. 한편 "2015년과 다른 점은 급격히 올라오는 해외매출이다. 2013~2015년 사우디 ‘Jizan’ 착공지연 등으로 매출이 더뎠지만 2016년 해외매출은 4조원으로 29% 증가하며 주택매출(3.1조원, +3%YoY)을 처음으로 앞지른다"라고 전망했다. |
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