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[투데이리포트]아모레G, "고대하던 성장 다변..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 3일 아모레G(002790)에 대해 "고대하던 성장 다변화의 시그널"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 함승희, 박치영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 15% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 아모레G(002790)에 대해 "1Q16 매출액과 영업이익 모두 분기 사상 최대치를 경신했고, 발표 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 각각 +9.1%, +5.7% 상회했다. 이니스프리의 추가 수익성 개선(영업이익률 27.8%, +3.0%p YoY), 그리고 2년여간 고전해온 에뛰드의 가시적인 실적 회복이 비용구조의 효율화를 주도하였다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "프로페셔널 헤어와 메이크업 시장을 새롭게 공략하고 있는 아모스프로페셔널과 에스쁘아는 1Q16에도 각각 +23.2% YoY, +19.7% YoY의 고성장을 지속했다. 과거 장기간 고가 외산 브랜드가 과점해온 시장에서 새롭게 입지를 다지는 모습이다"라고 밝혔다. 한편 "에스쁘아와 아모스프로페셔널 등 신규 브랜드의 성장성이 기 확립된 제조사 인지도를 기반으로 빠르게 강화되고 있다. 근시일 내 유의미한 포트폴리오 구조 변화를 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 1,800,000원까지 높아졌다가 2015년11월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 202,500 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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