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[투데이리포트]현대백화점, "역시 훌륭한 대안주..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 4일 현대백화점(069960)에 대해 "역시 훌륭한 대안주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가 160,000원 대비 6.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 현대백화점(069960)에 대해 "최근 국내 백화점 업체들이 소비자들의 트래픽을 끌어들이면서 매출액 회복에 성공하고 있고 동사는 그 중에서도 가장 높은 경쟁력을 보여주고 있다. 주가 측면에서도 유일한 순수 백화점 업체로서 백화점 매출 회복이 견조한 주가 흐름으로 이어지고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "1분기 영업이익은 판관비율이 증가하면서 매출액 증가폭에 못 미쳤으나 점포 출점 비용 영향이 큰 것으로 판단한다. 점포별로는 김포와 판교 점포가 각각 5.1%, 3.5% 수준의 양호한 영업이익률을 기록하였고 신도림 점포 역시 소폭의 이익을 내기 시작하였다. 동대문과 송도 점포는 아직 적자 상황이나 2분기부터 이익 기여가 시작될 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사의 실적에서는 아울렛 점포들의 실적 기여가 기대된다. 이미 개장한 송도프리미엄 아울렛, 동대문 케레스타 아울렛과 함께 하반기에는 가든파이브 아울렛의 개장을 앞두고 있다. 이에 따라 관리매출 기준 아울렛의 매출 비중은 작년 3.6%, 올해 7.9%, 내년에는 10% 수준까지 확대될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 190,000원까지 높아졌다가 2016년1월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 184,000 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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