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[투데이리포트]대우조선해양, "실적 개선 기대가 ..."_삼성
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| ◆ Report briefing 실적 개선 기대가 현실화 될 때까지는 보수적인 접근 삼성증권은 대우조선해양(042660)에 대해 "동사의 축소된 자본규모를 고려하면, 여전히 동사의 기업가치(주가)는 대주주의 증자규모와 시점에 크게 변동될 수 밖에 없는 상황. 대주주의 자본확충과 진행 중인 해양구조물 인도에 따른 실적 불확실성이 해소되는 시점에 투자에 나설 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 수주잔고는 인도기준 약 417억달러. 여기에서 이미 매출로 인식된 물량을 제거하면 약 257억달러(취소 가능성이 높거나, 장기 인도지연 프로젝트를 제거해도 대형 3사 중 가장 많은 215억달러 수준). 257억달러의 수주잔고 중 주력선종인 LNG선이 비중은 41%. 향후 주력선종 매출비중 증가에 따른 수익성 개선은 기대할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "다만 현 시점에서 동사의 올해 손익은 해양공사 관련 기존 손실 처리했던 부분의 환입과 진행 중인 공사의 초과비용보상(change order) 여부가 더욱 큰 영향을 미친다는 점에서 아직 불확실성이 존재한다"라고 전망했다. |
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