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[투데이리포트]LG유플러스, "통신 3사 중 성장..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 LG유플러스(032640)에 대해 "통신 3사 중 성장성이 가장 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 한국증권 양종인, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG유플러스(032640)에 대해 "IPTV는 가입자당 매출액(ARPU)이 20,654원으로 유료방송업체 중 가장 높다. 올해는 매출이 6,076억원으로 전년대비 22.3% 증가하며 흑자 전환할 전망. 동사는 간편결제와 결제 확인 문자 서비스를 동시에 제공하는 유일한 업체. 올해는 수익에도 중점을 두어 손익 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "사물인터넷(IoT)은 홈 IoT가 기존 산업 IoT보다 빠르게 성장할 것. 15년 출시한 홈 IoT는 가입자가 매월 2만명씩 증가해 15년 12월 20만명에서 16년 3월 26만명으로 늘었으며 연말에 50만명으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2.1GHz 주파수 20MHz(이용기간 5년)을 3,816억원에 낙찰 받았다. 17년부터 5년간 매년 763억원의 주파수 상각비를 계상. 기존 2.6GHz와 신규 2.1GHz를 묶어 연말 연초에 3사 중 먼저 790Mbps 서비스를 제공할 것. 설비투자비는 시장 우려보다 부담이 적을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 13,833 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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