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[투데이리포트]코오롱인더, "제품 수익성 강화는..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 12일 코오롱인더(120110)에 대해 "제품 수익성 강화는 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 배영지, 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "1분기 실적을 통해 다각화된 사업포트폴리오를 통한 수익 안정성이 다시 한번 확인되었다. 올해부터는 과거 소송 영향에서 벗어나 영업이 정상화되며 신규 고객 확보와 제품 수익성 개선이 본격화될 전망이다. 이를 반영할 때 현재 주가 수준은 저평가되어 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "2016년 동사는 주요 제품에 대한 증설 없는 가운데 제품들의 수익성 강화가 계속될 전망이다. 타이어코드는 수급 상황이 구조적으로 개선되는 가운데 과거 소송으로 인해 영업이 제한되었던 북미 지역에서 수요처를 다시 확대해 나가며 견조한 제품 스프레드를 유지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "기타/의류소재 부문은 과거 소송으로 발생하였던 일회성 비용이 올해부터 본격적으로 제거되며 정상적인 실적을 실현할 것으로 전망된다. 국내 아웃도어 시장의 침체로 코오롱스포츠의 매출이 부진할 수 있지만 중국 코오롱스포츠와 신규 브랜드들의 성장이 이를 상쇄할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,429 | 109,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 109,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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