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[투데이리포트]삼성전자, "2분기 영업이익 상..."매수_삼성
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| 삼성증권은 23일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 영업이익 상향조정: 높아지는 신뢰"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. 삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성전자(005930)에 대해 "지난 5월 19-20일 삼성 글로벌 투자가 컨퍼런스를 통해 2분기 실적이 1분기 대비 개선되는 가이던스를 재확인 하였다. 부품이 예상에 부합한 반면, 휴대폰과 CE의 실적은 기대 이상으로 예상되어 2분기 영업이익 예상치를 6.94조원에서 7.15조원으로 상향조정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "디스플레이 사업부의 손익은 LCD의 수율 문제가 4월까지 이어져 적자가 유지되나, 1분기대비 큰 손익 개선 효과가 있을 것. CE 사업부도 1분기보다 가전 성수기와 TV신제품 효과로 손익의 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "Quantum dot 판매는 작년의 1.5백만대에서 올해 3.5-4백만대로 예상되어 순항 중. White OLED는 아직 계획이 없는데, 이는 품질과 스펙에서 큰 차이가 없는 LCD가격은 계속 낮아져, 두 타입의 가격차가 2배 이상 유지될 것으로 예상하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,566,957 | 1,750,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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