종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대웅제약, "나보타 가치 및 한..."매수(유지)_미래에셋대우
게시글 내용
| 미래에셋대우증권은 24일 대웅제약(069620)에 대해 "나보타 가치 및 한올바이오파마 지분 가치 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 124,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 김현태, 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 124,000원은 직전에 발표된 목표가 102,000원 대비 21.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사는 13년 10월에 미국의 에볼루스(Evolus)와 보툴리눔 독소의 미국, 유럽, 호주, 캐나다 지역 수출 공급 계약을 체결했다. 본 제품의 국내 제품명은 나보타다. 나보타는 현재 미국 임상3상 단계에 있다. 16년 4분기에 허가 신청을 해, 17년 하반기에 허가를 받아, 18년부터 판매가 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "자회사 한올바이오파마는 HL161(자가 면역)의 해외 기술 이전을 추진 중에 있다. 현재 전 임상 단계에 있다. 본 아이템의 기술수출 가시성 증대 여부에 따라 본 자회사에 대한 지분가치가 부각될 것으로 판단된다. 대웅제약은 한올바이오파마의 지분 29.7%를 가지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 2016년 매출액 7,918억 원(-1.1% YoY), 영업이익 468억 원(-15.0% YoY), 순이익 419억 원(-15.0% YoY)으로 전망한다. 연구개발비 증가로 16년 이익이 감소할 것으로 보인다. 신제품 추가 확보 등이 이익 증가에 중요할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 111,286 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 124,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록