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[투데이리포트]현대엘리베이, "아름다운 이별..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 24일 현대엘리베이(017800)에 대해 "아름다운 이별"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대엘리베이(017800)에 대해 "이번 구조조정은 현대상선 영업적자의 근본적인 요소를 개선하고 기업의 체질을 바꾸는 작업이기 때문에 2017년부터는 현대상선 관련 디스카운트로부터 자유로울 수 있을 것으로 보인다. 동사의 순이익은 2016년에 악화될 것이나 현대상선 리스크 소멸 기대감을 주가는 선반영 할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2016년 인식될 신규 자회사들의 연결 매출액으로 132십억원, 영업이익은 -5십억원(opm -3.5%)을 전망하고 있어 매출액 증가에도 불구하고 영업이익률은 소폭 하락하는 것을 예상하고 있다. 단, 16~17%의 높은 마진의 A/S 매출이 전년대비 15% 이상 증가할 것으로 예상되어 전체 연결 영업이익률은 10%를 유지할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "7/1일 한국승강기안전공단(한국승강기안전관리원과 한국승강기안전기술원 통합)의 출범으로 국내 엘리베이터 유지보수 시장이 더욱 커질 것으로 예상된다. 과거에는 2개의 승강기 안전기관 간의 매출경쟁으로 인해 고객의 승강기 교체시기가 지났음에도 불구하고 봐주기식 검사를 해준다거나 하는 일이 잦았다. 이번 통합을 통해 동사가 놓치고 있었던 승강기 교체 및 고가의 A/S 물량이 증가할 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 78,000 | 103,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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