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[투데이리포트]SK텔레콤, "글로벌 통신주 강세..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 SK텔레콤(017670)에 대해 "글로벌 통신주 강세속 SKT 약세를 기회로 판단"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 282,000원을 내놓았다. 한국증권 양종인, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 SK텔레콤(017670)에 대해 "올해 들어 글로벌 통신주는 배당메리트, 경기 방어적 성격으로 크게 상승했으나 SK텔레콤 주가가 약세여서 기회로 판단된다. 미국 투자가 대상으로 실시한 NDR에서 투자가들은 이동통신의 높은 지배력이 유지되고 수익이 호전되며 배당수익률이 높은 점을 긍정적으로 평가했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "하반기에는 CJ헬로비전 인수 허가 여부가 결정되고 커머스 투자에 대한 불확실성이 줄어 주가가 반등할 전망. 하반기에는 커머스 투자가 매출 성장으로 이어지거나 투자성과가 미약하면 마케팅 강도를 조절할 것으로 보여 우려가 축소될 것"라고 밝혔다. 한편 "CJ헬로비전 인수 허가 여부가 장기화되고 있다. 인수시 결합판매, 콘텐츠 구매, 홈쇼핑 송출 수수료 등에서 시너지가 예상된다. 5G는 2018년에 국제 표준을 마련하고 2020년에 상용화될 것으로 보인다. 증강현실(AR), 가상현실(VR), 자동주행, 인공지능(AI) 등 기능으로 ARPU 증대 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 348,000원까지 높아졌다가 2016년2월 282,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 282,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 279,471 | 335,000 | 235,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 282,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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