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[투데이리포트]삼성공조, "실속있는 회사가 현..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing 실속있는 회사가 현금만 시가총액의 두배 이트레이드증권은 삼성공조(006660)에 대해 "동사의 ‘11년 말 현금성자산은 1,379억원(현금은 110억, 유동성금융자산이 1,268억원)으로 금액은 총 자산의 66.3%로 시가총액 2배다. PBR은 ‘11년 말 장부가 기준 0.32배로 지나친 저평가 상태다. 가치대비 지나친 저평가된 원인은 IR부재라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 영업이익률은 ’07년부터 ’11년까지 4년 누적 11.5% 상승했다. 이는 동사의 자구적인 원가절감 노력(원재료 비중을 단가가 싼 알루미늄으로 대체, 내부 거래처를 통한 원재료가격 절감)에서 기인한 것으로 추정되며, 앞으로도 원가경쟁력이 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경쟁업체로는 한라공조, 갑을오토텍, 두원공조 외 다수회사가 있으며, 동사의 시장점유율은 19.8%로 추산된다. 상용차, 농기계에 특화된 동사의 특성상 진입장벽이 높아, 안정적인 매출 실현이 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
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