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[투데이리포트]화일약품, "QoQ 실적 회복 ..."매수_하나대투

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평민

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조회 446 2014/06/02 11:40

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하나대투증권은 2일 화일약품(061250)에 대해 "QoQ 실적 회복 추세는 지속 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이알음, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 화일약품(061250)에 대해 "공장 증설에 대한 이슈를 마무리하고 매출액이 3Q13 203 → 4Q13 221 → 1Q14 238 억원으로 점차 회복추세에 있어 올해 2분기부터는 정상적인 실적을 기록할 수 있을 전망. 특히 공장증설 이후 고정비 가동율 이슈에 따라 일시적으로 하락했던 영업이익률이 3Q13 4.1% → 4Q13 2.7% → 1Q14 6.2%로 점차 회복됨에 따라 이익부분의 성장도 기대되는 상황"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "향후 성장성은 완제 수탁 물량의 성장과 항생제 생산 물량 증가, CLA의 일본 및 중국 진출이 결정할 것으로 예상되며, 장기적으로는 원료의약품의 일본 시장 진출에 대한 기대감이 성장을 주도해 줄 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "크리스탈지노믹스의 COX-2 저해제에 대한 원료합성 권한을 보유한 만큼 하반기 이후 추가적인 성장 동력도 확보할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 11,000 11,000 11,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20140602 매수 11,000
20140318 매수 11,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20140602 하나대투 매수 11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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