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[투데이리포트]세종공업, "올해는 상저하고 투..."_토러스
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| ◆ Report briefing 올해는 상저하고 투자패턴 유효 토러스증권은 세종공업(033530)에 대해 "수출비중이 높은 특성상 원/달러 환율 하락에 따른 2Q14의 마진 축소 가능성이 높아 보인다. 이후 하반기에는 신차효과가 국내외에서 온기로 반영되며 물량증가 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "현대기아차의 외형성장은 2011년 이후 지속적으로 외형 성장세가 축소되고 있으나, 14년은 변곡점으로 반등국면에 진입 가능할 것으로 예상된다. 외형 성장과 고정비 절감으로 인한 영업레버리지 효과가 하반기부터 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "1Q14 OPM이 8.2%로 근 3년간 최고수준의 영업이익률을 기록. 그러나 동사가 최근 3년간 평균 5% 내외의 OPM을 형성해 온 점을 감안시 2Q14~3Q14 OPM은 마진 정상화가 이뤄질 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
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