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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "중국 전기차시장 성..."매수(신규)_유진
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| 유진증권은 4일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "중국 전기차시장 성장 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 유진증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "2015년 전세계 전기차 판매량은 42만대로 전년대비 31.3% 증가할 것으로 전망하며 2016년에는 중국시장 고성장으로 58% 성장이 예상돼 전기차용 일렉포일 시장도 고성장이 지속될 전망. 2차전지용 일렉포일 세계 시장 점유율 1위 업체인 동사 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "기존 PCB용 일렉포일 라인이 2차전지용 일렉포일 라인으로 전환되면서 2차전지용 일렉포일 매출액이 증가하는 것과 동시에 PCB용 일렉포일 수익성이 개선될 전망. 현재 PCB용 일렉포일은 영업적자가 나는 상태로 생산 Capacity 감소하면서 수익성 높은 제품으로 선별 수주 및 고정비 감소로 수익 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "전기차용 일렉포일 매출 증가와 PCB라인의 수익 개선으로 동사 별도기준 2016년 매출액은 23.2% 증가한 3,073억원, 영업이익은 164.8% 증가한 173억원으로 예상되며, 2017년에는 매출액 13.4%, 영업이익 87.3%의 고성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(신규) |
| 목표주가 | 14,333 | 17,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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