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[투데이리포트]아이원스, "자금 조달 마무리로..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 18일 아이원스(114810)에 대해 "자금 조달 마무리로 주가 부담 요인 소멸"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 신영증권 임돌이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 아이원스(114810)에 대해 "글로벌 IT 장비 회사의 아시아 주요 파트너가 될 전망이고, 주요 고객사 신규 설비 부품 교체 시기 도래가 예상되며, 150억 원 규모의 BW 발행 발표로 성장을 위한 필요 자금 조달 이벤트가 마무리되어 주가 부담 요인이 소멸되었다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "축적된 노하우와 숙련된 경험을 바탕으로 글로벌 IT 장비 회사의 아시아 주요 파트너가 될 가능성이 높고, 2016년부터 장비 개·보수 시기에 돌입하는 삼성전자의 화성 17라인, 중국 시안 공장, SK하이닉스의 이천 M14 공장, 중국 우시 공장 등의 신규 설비 부품 교체 시기 도래로 수주가 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 지연되었던 반도체·디스플레이 공정 부품의 납품에 힘입어 매출액 273억 원 (전년동기대비 +61.6%), 영업이익 34억 원 (전년동기대비 흑자전환)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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