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[투데이리포트]MDS테크, "자동차, 국방항공 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 25일 MDS테크(086960)에 대해 "자동차, 국방항공 성장 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,500원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 MDS테크(086960)에 대해 "자동차 전장부품 국산화가 진행되면서 꾸준한 상승세를 유지하고 있는 가운데, 현대기아차 그룹 관련 기업에서 LG그룹 및 삼성 계열사의 자동차 사업 진출에 따른 고객이 확대되고 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "자회사 유니맥스의 매출이 2013년 26억원에서 2014년 91억원(+255.4%), 2015년 150억원(+65.1%)으로 추정. 2016년에도 약 30.0% 증가한 196억원을 달성할 전망. 국방항공 전체(S/W + H/W) 매출비중이 지속적으로 상승세(2011년 2.4% --> 2012년 5.3% --> 2015년 18.4% --> 2016년 20.4% 전망)"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 실적 성장(15년 연속 분기 흑자)와 함께 사물인터넷, 빅데이터, 클라우드 시장 확대에 따른 지속적인 실적 성장 기대감 등을 반영하여 동사 주가는 상승세로 전환할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,250 | 32,500 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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