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[투데이리포트]웅진씽크빅, "교육 플랫폼 기업으..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 2일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "교육 플랫폼 기업으로 변신중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "교육문화부문의 북클럽 스터디는 과목확장 및 학습관리 서비스 강화를 통해 기존 회원의 휴회율을 안정시키고, 궁극적으로는 신규회원 유입을 통해 시장점유율을 확대할 전망이다. 북클럽 영어, 수학, 한국사 등의 컨텐츠 확장 및 신규출시를 통해 초등 고학년(4~5 학년)까지 고객군을 확대하고, 기존 학습지와 차별화된 관리서비스인 투게더(화상교육) 도입을 통해 교사 생산성을 증대하여 신규회원 유입을 적극 모색할 계획"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "전집부문에서의 가시적인 성과는 월 5 천명 이상의 고객유입이 지속되고 있으며, 포인트 미소진액이 ‘15 년말 기준 1,552 억원이 남아 있어 안정적인 매출액 창출이 예상되며, ’16 년 8 월 이후 만기회원 재유치시 원가부담이 낮아 이익률 상승이 가능하다는 점"라고 밝혔다. 한편 "학습지 상장업체인 대교는 우량한 재무구조를 바탕으로 P/E 15~20 배, EV/EBITDA 6 배 수준에서 거래되고 있다. 동사의 수익구조 개선추세를 고려할 때 부담스러운 수준은 아닌 것으로 판단한다. 수익구조가 안정화되는 ‘16 년 이후부터 배당규모가 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,600 | 17,000 | 11,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,800원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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