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[투데이리포트]삼화콘덴서, "친환경 차량용 콘덴..."매수_하나금융투자

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평민

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조회 717 2016/02/02 13:30

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하나금융투자증권은 2일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "친환경 차량용 콘덴서 공급으로 신성장 동력 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,600원으로 내놓았다.

하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자증권은 삼화콘덴서(001820)에 대해 "2015년 12월 개최된 파리의정서를 통한 자동차 환경규제 강화로 전기차 및 하이브리드 차량 보급이 지속적으로 확대되고 있어, 동사는 친환경 자동차 시장 성장의 수혜를 직접적으로 받을 전망"라고 분석했다.

또한 하나금융투자증권은 "2015년부터 전장용 매출이 증가하며 턴어라운드를 시작하였으며 2016년 MLCC 매출액 약 707억원, OPM 약 10% 수준을 달성할 것으로 전망한다. 현재 전장용 매출 비중은 30% 수준까지 올라온 것으로 파악되고 있으며, 2015년부터 감가상각비가 급격히 감소하고 있어 2016년 큰 폭의 실적 회복이 가능할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2016년 매출액은 1,706억원(YoY +9.3%), 영업이익 131억원(YoY +143.8%)을 전망한다. 실적 추정치는 친환경 차량용 DC-Link Capacitor의 추가 계약을 반영하지 않은 수치로 2016년 추가적인 공급 계약이 진행될 경우, 전망치를 상회하는 실적 달성이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 15,550 25,600 10,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160202 매수 16,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160202 하나금융투자 매수 16,600
20160125 신영 매수(유지) 25,600
20151119 흥국 BUY(신규) 10,000
20151117 키움 매수(유지) 10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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