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[투데이리포트]휠라코리아, "실망스러운 국내 사..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 휠라코리아(081660)에 대해 "실망스러운 국내 사업, 그러나 금년 안팎으로 변화 클 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 142,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "과거 2년간은 해외 부문 약진에도 국내 실적 악화로 실적이 부진했으나 이제 영향은 제한적이다. 오히려 리뉴얼 효과가 가시화될 시 실적의 Upside potential로 작용할 수 있다. 2016년 국내 부문의 영업이익은 BEP로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "휠라 USA 매출액은 달러 기준 19% 증가, 이익 기여도가 낮은 시기이나 영업이익도 전년대비 273% 증가했다. 로열티 수입은 달러 강세로 인해 달러 로열티는 전년과 유사한 수준에 그쳤으나 로컬 환율 기준 성장은 지속되었다. Acushnet은 3분기 누적 순이익 6,100만 달러를 기록했으며, IPO 이후 연간 9,000만 달러~1억 달러의 순이익을 창출할 전망"라고 밝혔다. 한편 "FILA 브랜드의 글로벌 확장과 Acushnet의 글로벌 경쟁력, 그리고 금년부터 Acushnet으로부터 실적 기여도가 본격적으로 높아진다는 점을 감안, 정상화되는 실적이 온기로 반영되는 2017년까지 매수 및 보유 관점을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 126,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 142,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 126,167 | 142,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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