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[투데이리포트]코나아이, "국내 소프트웨어 산..."_대우
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| ◆ Report briefing 국내 소프트웨어 산업에서 독보적 위치를 감안할 때 현저한 저평가 상태 대우증권은 코나아이(052400)에 대해 "산업 성장과 기술력을 기반으로 국내 소프트웨어 산업에서 차지하고 있는 독보적 위치를 감안할 때 동사의 현재 주가(2016년 2월 16일 기준 20,100원, 시가총액 3,127억원, 2015년 실적 기준 P/E 11.0x)는 현저한 저평가로 판단한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 글로벌 표준(EMV)의 자체 결제프레임워크를 보유하고 있어 모바일 카드 시장에서도 수혜가 가능하다. 온라인 및 오프라인 결제 시장의 글로벌화를 주창하는 모바일 결제 시스템을 완성하기 위해서는 글로벌 표준을 준용하는 결제프레임워크가 필요하며, 중장기적으로 결제 플랫폼의 구조조정 속에 코나아이의 플랫폼이 차용될 가능성이 높다고 판단한다. 실물 카드와 모바일 카드가 동시 성장하는 과도기에서는 양 진영에서의 실적 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 카드 발급량은 여전히 증가세에 있는 데에 반해 진입장벽이 높은 동 산업 내 글로벌 경쟁사 수가 제한적이다. 로컬의 중저가형 IC 칩을 생산하는 기업이 있을 수 있으나 고용량과 고효율 IC 칩 수요가 점증하는 상황에 기술적 측면에서 중장기적 문제가 될 것으로 보이지 않는다"라고 전망했다. |
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