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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 - 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +0.6% - 증권사 목표주가 16,200원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 10,900원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 18일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.33% 오른 12,400원을 기록하고 있는 코리아써키트는 지난 1개월간 18.1% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아써키트의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아써키트의 위험을 고려한 수익률은 7.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 2.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아써키트가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한솔테크닉스	1위	3.2%	5위	-16.2%	5위	-5.0
자화전자	2위	2.8%	3위	0.0%	3위	0.1
코리아써키트	3위	2.5%	1위	18.1%	1위	7.2
삼영전자	4위	2.2%	4위	-5.2%	4위	-2.3
대덕전자	5위	1.4%	2위	3.2%	2위	2.2
코스피	-	1.2%	-	1.3%	-	1.0
전기전자	-	1.8%	-	4.9%	-	2.7

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +0.6%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 0.6% 상승중이다.

대덕전자	7,780원 ▲80(+1.04%)	삼영전자	10,850원 ▲150(+1.40%)
한솔테크닉스	19,200원 ▲800(+4.35%)	자화전자	15,700원 ▲50(+0.32%)

증권사 목표주가 16,200원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코리아써키트의 평균 목표주가는 16,200원이다. 현재 주가는 12,400원으로 3,800원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 16년 실적도 순항 예상!, 휴대폰향 주기판(HDI) 분야에서 경쟁력(기술, 가격)과 거래선 다변화에 힘입어 16년 전체 매출과 영업이익은 전년대비 6.8%, 5.2%씩 증가하여 최고치를 갱신할 전망. 주기판(HDI)은 주요 거래선의 스마트폰 출하량 증가세가 제한적이나 거래선 다변화, 스마트폰 이외의 노트북, 태블릿PC, TV 향으로 매출 구조를 다변화하여 성장세가 지속될 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했고, KB증권의 김상표, 한동희 에널리스트가 " 2016년에도 OLED 수혜 및 PKG 매출 증가로 최대 실적 경신 예상, 신흥국을 타겟으로 한 주력 거래선의 보급형 스마트폰 모델당 출하량이 증가함에 따른 안정적인 HDI 부문의 실적 개선이 예상되며, 고부가 반도체 PKG기판과 OLED 패널용 MLB의 출하량이 급증할 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.65%로 업종평균 상회. PER은 9.82로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코리아써키트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	코리아써키트	한솔테크닉스	자화전자	삼영전자	대덕전자
ROE	7.2	-4.5	7.8	2.5	5.9
PER	9.8	-	13.3	18.7	14.3
PBR	0.7	1.5	1.0	0.5	0.9
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 554,899주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 85,752주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 640,651주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 최근 한달간 코리아써키트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.83%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.6%를 보였으며 기관은 8.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.51%로 가장 높았고, 외국인이 17.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 10,900원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,900원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)코리아써키트 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2월17일 :