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[투데이리포트]한국사이버결제, "16 년 성장성 더..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 19일 한국사이버결제(060250)에 대해 "16 년 성장성 더욱 강화, 수익성도 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 이베스트증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 한국사이버결제(060250)에 대해 "올해는 소셜쇼핑 업체 결제액 증가 및 페이코 오프라인 결제매출 확대에 따른 레버리지로 매출 고성장은 물론 수익성도 개선될 것으로 전망한다.(4Q15 MCPAY 매출/비용 미스매칭에 따른 영업손실 7 억원 발생. 이는 1Q16 이후 수익성 개선 요인으로 귀결 예상)"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "2016 년 매출은 소셜쇼핑 신규 연동 및 취급고 비중 증가 지속에다 페이코 오프라인 결제 확대 등으로 2015 년 대비 40% 이상의 폭발적인 성장이 시현될 전망"라고 밝혔다. 한편 "TP 25,000 원은 16E EPS(지배주주)에 PER 29.5 배를 적용한 것인데 17E EPS YoY 41% 감안 시 有意한 수준이라 판단한다. 소셜쇼핑 신규 연동 및 비중 확대에 따른 기본적 고성장 지속에다 페이코 잠재력(특히, 페이코 동글 통한 오프라인 결제 부문) 감안 시 20 배 초반대의 PER 는 오히려 저평가 구간 진입이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 48,000원까지 높아졌다가 2016년1월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 27,250 | 36,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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