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[투데이리포트]인바디, "인바디밴드 및 해외..."매수(유지)_하이

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평민

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조회 476 2016/02/22 13:52

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하이증권은 22일 인바디(041830)에 대해 "인바디밴드 및 해외 매출 증가로 올해 사상 최대 실적 기록할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다.

하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 인바디(041830)에 대해 "올해의 경우도 체성분 분석기 인지도 상승 환경하에서 중국, 미국, 일본 등에서의 병원, 피트니스센터, 건강보조식품판매처 등 B2B 비즈니스 확대로 인하여 인바디 매출상승이 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "암웨이의 경우 아시아 국가 중 우리나라, 중국, 타이페이, 일본 등은 독립적으로 운영되고 있는데, 이 중 중국 암웨이의 경우 지난 1월 18일 약 45억원 규모의 인바디밴드 초도물량을 발주하였다. 이와 같이 초도물량이기 때문에 중국에서의 물량소화 여부에 따라서는 향후 인바디밴드의 물량 증가 가능성이 높아질 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 올해 동안에 K-IFRS 연결기준 매출액 885억원(YoY+28.3%), 영업이익 266억원(YoY+33.0%)으로 추정되면서 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상된다. 이와 같이 사상 최대 실적은 인바디밴드를 비롯하여, 해외 지역별로 체성분 분석기 인지도 상승에 따른 인바디 매출 증가에 기인할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 67,500 75,000 64,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160222 매수(유지) 66,000
20160125 매수(유지) 66,000
20151125 매수(유지) 66,000
20151123 매수(신규) 66,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160222 하이 매수(유지) 66,000
20160219 HMC 매수 64,000
20160107 SK 매수(신규편입) 75,000
20151204 한국 매수(유지) 65,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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