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[투데이리포트]제이콘텐트리, "오해와 기회..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "오해와 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,700원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 제이콘텐트리(036420)에 대해 "중국 내 JV 설립은 중국 사업자가 더욱 원하는 방향이다. 중국 내 플랫폼간의 경쟁으로 국내 콘텐츠에 대한 수요는 지속적인 상승세다. 중국정부 승인 이후 JV 설립이 예상된다. JV 외에도 제 3자 배정 유상증자 등을 통해 중국과의 파트너십 구축도 얼마든지 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "국내 ATP(평균 영화티켓 가격)도 상승 가능성이 높다. CJ CGV는 3월 3일부터 ‘영화 가격 다양화’ 확대 시행을 발표했다. 국내 ATP가 4% 내외로 상승할 가능성이 높다. 좌석 위치와 상영 시간대에 따라 가격이 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q16 연결 매출액은 859억원(+7.1% YoY), 영업이익은 95억원(+453% YoY)을 전망한다. 방송 영업이익은 20억원(YoY 흑자전환)으로 빠른 개선세를 지속할 전망이다. ‘학교다녀오겠습니다’의 중국 내 광고와 전송권 수익배분(R/S) 인식이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 4,600원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 7,700원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 6,700원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,567 | 10,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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