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[투데이리포트]영원무역, "방글라데시 플러스 ..."매수(신규)_유안타
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| 유안타증권은 14일 영원무역(111770)에 대해 "방글라데시 플러스 원, 베트남"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 유안타증권 김태홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 영원무역(111770)에 대해 "베트남은 방글라데시 대비 상대적으로 높은 인건비에도 불구하고 제도적인 뒷받침(TPP, FTA 등)에 의한 관세 절감과 수직 계열화를 통한 효율성 개선 등을 바탕으로 바이어에 대한 협상력을 높일 수 있을 것. 특히, TPP 협정으로 인해 동사 매출 비중의 45%(2014년 기준)를 차지하는 미주 지역 바이어에 대한 경쟁력이 점차 부각될 것이라는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "수요 부진에 따른 오더 감소로 재고 소진이 진행된 바 올해는 '정상화' 측면의 회복은 충분히 가능할 전망. 여기에 일정 부분 매출 기여가 예상되는 신규 고객 효과가 올해 가시적으로 드러날 것으로 기대된다. 스포츠 웨어 등 신규 오더 확대는 외형 성장은 물론 품목 다변화 통한 매출 평탄화(smoothing)로 계절성 완화에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 연결기준 연간 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 25.9%, 19.9% 증가한 1조 9,955억원과 2,360억원으로 전망된다. 제조 OEM부문의 달러기준 매출은 부진했던 기존 오더의 회복과 신규 고객의 비중 확대로 약 6% 수준의 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 68,375 | 77,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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