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[투데이리포트]웅진씽크빅, "도약의 시기..."매수_삼성

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평민

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조회 604 2016/03/17 09:44

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삼성증권은 17일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "도약의 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다.

삼성증권 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사는 현재 모든 역량을 북클럽 멤버십 강화에 투자 중. 멤버십 혜택 확대의 일환으로 2월 고흐 작품전시회와 함께 마케팅을 진행하였고 현재 테마파크사, 여행사와도 협업을 논의 중. 또한 보유 도서/학습 과목 추가로 북클럽 전집/스터디(학습지) 컨텐츠의 질도 꾸준히 개선시킬 계획"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "올 3분기는 동사 북클럽 사업의 변곡점이 될 전망. 보수적으로 40%의 재가입률을 가정한다면, 전집 사업부의 매출과 영업이익은 3분기까지는 전년동기대비 증가(각각 +12.8%, +150.7%)하나 4분기부터는 본격적인 멤버십 포인트 매출의 부재(계약 만료회원 수 3분기 약 3,400명, 4분기 5,900명)로 역신장(매출 -11.3%, 영업이익 -23.3%)을 시작할 전망"라고 밝혔다.

한편 "전사 영업이익 또한 4분기에는 일시적으로 역신장(-9.2%)을 경험할 수 있으나, 2017년부터는 북클럽 스터디의 수익성 개선으로 다시 전사 영업이익은 전년동기대비 성장(2016년 91.8%, 2017년 28.6%)할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 17,633 21,800 15,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160317 매수 17,500
20160202 매수 16,000
20151204 매수 14,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160317 삼성 매수 17,500
20160308 이베스트 매수(신규) 19,500
20160202 BNK증권 매수(유지) 15,000
20160202 HMC 매수 15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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