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- 위험대비수익률 6.2, 업종지수와 비슷해 - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.28% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.29% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 17,400원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 6.2, 업종지수와 비슷해 18일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.2% 오른 19,350원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 11.88% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 6.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 기타서비스업종의 위험대비수익률 6.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
레드캡투어	1위	1.9%	2위	11.9%	3위	6.2
해성산업	2위	1.6%	1위	14.6%	2위	9.1
메가스터디	3위	1.1%	5위	-3.1%	5위	-2.7
솔본	4위	1.0%	3위	10.7%	1위	10.7
아이디스홀딩스	5위	0.7%	4위	2.3%	4위	3.2
코스닥	-	0.7%	-	11.0%	-	15.7
기타서비스	-	1.1%	-	6.8%	-	6.1

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.28%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.28% 상승중이다.

아이디스홀딩스	15,650원 0 (0.00%)	메가스터디	36,450원 ▼250(-0.68%)
해성산업	16,900원 ▲100(+0.60%)	솔본	5,470원 ▲20(+0.37%)

2월3일에 레드캡투어 4/4분기(2015년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	521.5억	36.0억	13.6억
직전분기 대비	7.3% 증가	35.3% 감소	58.0% 감소
전년동기 대비	14.3% 증가	19.7% 감소	40.5% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.02%로 업종평균 상회. PER은 10.84로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.22임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	레드캡투어	메가스터디	해성산업	아이디스홀딩스	솔본
ROE	11.2	39.1	3.2	-2.7	7.7
PER	10.8	1.5	37.1	-	11.5
PBR	1.2	0.6	1.2	0.4	0.9
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 8,987주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 30,595주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 39,582주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.6%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.29%를 보였으며 외국인은 6.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.41%로 가장 높았고, 기관이 16.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 17,400원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 17,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,400원대는 전체 거래의 32.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 18,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)레드캡투어 감사보고서 제출
(주)레드캡투어 주주총회소집결의
3월10일 :2월18일 :