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[투데이리포트]티씨케이, "올해 2Q16부터 ..."_IBK
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| ◆ Report briefing 올해 2Q16부터 증설효과 본격적으로 반영될 전망 IBK증권은 티씨케이(064760)에 대해 "동사는 글로벌 SIC-Ring 공급의 독과점적인 위치를 차지하고 있으며 가파른 수요 증가로 2015년 4월 기존 SIC-Ring CAPA의 장비 증설을 발표하였다. 2015년 SIC-Ring 매출액은 2014년대비 159.3% 증가한 391억원을 기록했으며 2016년에는 증설효과가 반영되어 전년대비 113% 증가한 834억원을 기록할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "기존 Graphite 소재의 제품보다 고부가가치인 SIC 소재의 제품 비중이 늘어나며 2013년 2014년도 평균 70%에 달하던 원가율은 2015년도 60.5%로 개선되었다. 특히 SIC-Ring 판매비중이 크게 늘어난 2015년 하반기(2H15)에는 원가율이 57.6%로 감소하여 28.6%의 영업이익률을 기록하였다. 향후 고부가가치 제품인 SICRing 판매비중이 늘어나며 높은 수익성을 유지할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년도는 SIC-Ring 장비 증설 효과로 매출액 1,064억원(YoY +71.8%), 영업이익 310억원(YoY +92.4%, OPM 29.1%), 당기순이익 278억원(YoY +111.0%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
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