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[투데이리포트]성광벤드, "새로운 성장의 원년..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 29일 성광벤드(014620)에 대해 "새로운 성장의 원년이 시작되다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 7.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사는 2016년을 시작으로 수주 및 매출 그리고 수익성이 회복세를 보이게 될 것이다. 오랜 사업경험을 갖고 있는 정유플랜트 분야에서의 수주성장은 10~15% 수준의 안정된 수익성을 기대할 수 있다. 특히 중동과 아시아(중국 제외) 지역의 정유플랜트 완공량이 2017년을 시작으로 다시 증가된다. 이를 고려할 때 성광벤드의 수주량은 올해 하반기를 시작으로 회복세를 보일 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "수주 및 매출의 성장 그리고 ROE 상승은 동사의 주가 상승여력을 높이고 있다. 경쟁기업들이 사라져버린 점은 밸류에이션 프리미엄을 주기에 충분한 조건으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 수주 및 매출실적 계획은 2,600억원 수준이다. 정유 플랜트 투자 증가를 고려하면 성광벤드의 수주실적은 상반기 1천억원, 하반기 1,500 ~2,000억원 수준이 예상돼 사업계획을 상회할 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 17,000원까지 높아졌다가 2016년1월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,867 | 15,000 | 9,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,200원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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