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[투데이리포트]주성엔지니어링, "DRAM 미세공정과..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 30일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "DRAM 미세공정과 OLED 투자 확대로 실적 쌍끌이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 주성엔지니어링(036930)에 대해 "국내에 납품 가능한 업체가 한정적이라는 점이 주성엔지니어링의 아킬레스건이긴 하나, 매년 매출액의 15% 가량을 연구개발비에 투자하는 국내를 대표하는 기술주도형 전공정 장비 업체로, 지금까지 8개의 세계 최초 제품을 출시할 정도로 기술적으로는 인정받는 업체이다. 따라서, 향후 중국의 반도체 및 OLED투자가 확대됨에 따른 수혜도 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "고객사의 DRAM 미세공정 투자가 증가에 따라 ALD 장비의 수주가 이어지고 있기 때문에 반도체 장비 부문은 지난해 매출 1,060억원에서 올해는 약 27% 증가한 1,341억원의 매출을 예상한다. 또한 상황에 따라서는 하반기 3D NAND 증착 장비의 수주 가능성도 기대해 볼 수 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "LG디스플레이의 OLED 투자가 대폭 늘어나는 데다가, 지난해에는 인캡 장비만 납품했던 것에 비해 올해는 Oxide TFT 등 증착용 장비가 추가로 납품될 것으로 기대되기 때문에 OLED 장비 매출이 FPD 부문 매출의 73%를 차지할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수 |
| 목표주가 | 11,167 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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