thinkpool

- 위험대비 수익률 2.8로 상위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.09% - 증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 - 거래비중 기관 42.28%, 외국인 16.85% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 61,300원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 2.8로 상위권, 업종지수보다 높아 6일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.02% 하락하면서 64,200원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 3.38% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 1.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
AP시스템	1위	3.1%	4위	2.2%	4위	0.7
덕산네오룩스	2위	2.8%	5위	-11.2%	5위	-4.0
티씨케이	3위	2.5%	1위	34.9%	1위	13.9
주성엔지니어링	4위	1.7%	3위	3.4%	3위	1.9
원익머트리얼즈	5위	1.2%	2위	3.4%	2위	2.8
코스닥	-	0.6%	-	2.7%	-	4.5
반도체	-	0.7%	-	0.8%	-	1.3

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.09%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.09% 하락하고 있다.

AP시스템	18,700원 ▲650(+3.60%)	덕산네오룩스	30,000원 ▲200(+0.67%)
티씨케이	40,000원 ▼800(-1.96%)	주성엔지니어링	8,580원 ▲100(+1.18%)

증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익머트리얼의 평균 목표주가는 90,000원이다. 현재 주가는 64,200원으로 25,800원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

4월1일에 원익머트리얼 4/4분기(2015년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	602.4억	91.9억	6.5억
직전분기 대비	19.5% 증가	1.1% 감소	91.9% 감소
전년동기 대비	49.7% 증가	41.3% 증가	81.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.76%로 업종평균 상회. PER은 17.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.04임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익머트리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	원익머트리얼즈	티씨케이	AP시스템	주성엔지니어링	덕산네오룩스
ROE	11.9	10.0	7.3	3.1	1.2
PER	17.2	52.7	59.4	113.0	292.9
PBR	2.0	5.3	4.4	3.5	3.5
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 3월25일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 84,733주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 81,234주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 3,499주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.28%, 외국인 16.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 40.85%를 보였으며 외국인은 16.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.13%로 가장 높았고, 기관이 37.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 61,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 61,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,300원대는 전체 거래의 25.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 62,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 62,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 62,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 이현덕 신규선임 (2016년 03월 29일)

[포인트검색]

(주)원익머트리얼즈 정기주주총회결과
3월29일 :