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[투데이리포트]포스코 ICT, "2016년 큰 폭의..."매수_하나금융투자

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평민

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조회 343 2016/04/06 10:13

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하나금융투자증권은 6일 포스코 ICT(022100)에 대해 "2016년 큰 폭의 실적 개선 기대!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,600원으로 내놓았다.

하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 7,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자증권은 포스코 ICT(022100)에 대해 "2016년은 Captive 수주회복에 따른 큰 폭의 실적 개선이 기대되며, 최근 가정용 전기차 충전 인프라 구축 등 전기차 신사업 모멘텀 또한 보유하고 있어 긍정적인 주가 흐름을 기대한다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자증권은 "포스코 Captive 물량 회복과 매년 약 50억 수준의 영업손실을 기록하던 부실 자회사 정리에 따른 수익성 회복이 2016년 반영되어, 영업이익 436억원(YoY +212.1%)의 큰 폭의 실적 회복을 전망한다. Captive 물량뿐 아니라, 향후 진행될 중국 철강사 이전 수주 물량 및 사우디 발전소, 신도시 수주 등 비 Capive 수주도 대기하고 있어 2016년을 시작으로 한 포스코 ICT의 재도약을 기대한다"라고 밝혔다.

한편 "4월 1일부터 진행될 전기차 공용충전기 전면유료화에 따른 수혜도 기대되며, 전세계적으로 진행되고 있는 전기차 시장 확대의 신규 모멘텀이 부각될 것으로 기대한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 7,400 7,600 7,200
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160406 매수 7,600
20160225 매수 7,600
20150902 매수 7,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160406 하나금융투자 매수 7,600
20160404 유진 매수(신규) 7,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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