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[투데이리포트]SK하이닉스, "2H17 분기 실정…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 19일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2H17 분기 실정 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사의 2H17 실적이 매출액 15.7조원(+20%HoH), 영업이익 7.3조원(+33%HoH)으로 큰 폭 성장할 전망이다. 특히 3Q17에는 중국 스마트폰 업체들의 DRAM 재고조정이 마무리 되고, 48단 3D NAND가 주요 고객에게 공급되기 시작하는 등 그 동안 지속됐던 시장의 우려들이 불식될 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "'18년 DRAM 산업은 Tight한 수급이 지속될 전망이다. DRAM의 탑재량(GB/System) 증가 수요가 지속되는 반면, 공급은 'Wafer 수급 부족'과 '미세공정 수율 부진'으로 제한될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 ‘17년~'18년 누적 EBITA는 37조원으로 누적 CapEx 16조원을 크게 상회할 것으로 예상된다. 높은 가용 현금은 배당금 지급과 자사주 매입 등에 활용될 수도 있기 때문에, 연말로 갈수록 이에 대한 기대감이 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 83,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 68,870 | 83,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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