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[휴대폰] 아이폰 관련주의 전고점 돌파가 예상되는 이유 조회 : 138
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/06/14 07:52
 
2018년 하반기 및 2019년 실적 전망치의 상향 가능성

비에이치, LG이노텍, 삼성전기의 주가는 하반기 실적 반등 전망에 힘입어 상반기 저점 대비 각각 68%, 31%, 63% 상승했다. 향후에도 긍정적인 주가 흐름이 예상된다. 아이폰 성수기가 임박했기 때문이다. 실적 서프라이즈도 가능하다. 18년 신규 아이폰에서 저가 모델(LCD)의 생산 비중이 과반 이상을 차지할 것이라는 우려와는 달리 고가 모델 2종(OLED)의 비중이 60%를 상회할 전망이다. 베트남 생산비중이 증가 중인 세 회사는 이익률의 개선도 가능하다.

2019년 IT부품 Big Cycle: 디스플레이 & 카메라

2019년에는 부품의 업그레이드가 가속화될 전망이다. 삼성전자는 플렉서블 OLED에 TSP를 내재화 시킨 와이옥타 OLED의 공급 확대를 목표하고 있다. 제조사들은 접히는 디스플레이를 채용한 폴더블 디바이스의 출시를 계획 중이다. 트리플 카메라 시장의 개화도 유력하다. 3D 센서는 증강현실을 지원하는 3D 카메라로의 진화가 예상된다. 2019년 진일보한 아이폰의 등장을 기대한다

모든 아이폰 벤더가 아닌 OLED와 카메라 관련 부품사들의 선별적 수혜

스마트폰 업황은 부진하다. 아이폰의 연간 출하량 감소 가능성을 배제할 수 없다. 모든 애플 부품사들의 실적 개선을 기대하기는 어렵다. LCD 모델 벤더들은 부진할 수 있다. 수혜는 OLED 관련 업체들과 카메라 부품사들에 집중될 전망이다. 비에이치와 LG이노텍, 삼성전기의 2018년 하반기 실적 개선을 기대한다. 그리고 2019년 하반기에는 또 한번의 성장 싸이클이 예상된다.

신한 박형우



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