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[투데이리포트]카카오, "Good Posit…" 매수(유지)-바로투자증권 조회 : 415
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2017/05/18 09:22
 

바로투자증권에서 18일 카카오(035720)에 대해 "Good Positioning"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

바로투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 바로투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

바로투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "동사는 카카오택시 서비스의 성공적 안착 이후 O2O 사업을 독자적 직접서비스 형태로 추진하는 전략을 취했으나 많은 시행착오를 겪으며 오히려 주가의 다운사이드 요인으로 작용. 그러나 올해는 직접서비스를 지양하고 플랫폼 비즈니스에 주력하는 전략적 변화를 통해 카카오 플랫폼의 점진적인 수익성 개선이 나타날 전망"라고 분석했다.

또한 바로투자증권에서 "6월중 카카오모멘트의 CBT 진행후 3Q17 정식 서비스할 예정. 카카오모멘트는 카카오톡/카카오택시/카카오게임/선물하기 등의 유저 DB를 활용해 정교한 타겟팅 가능한 퍼포먼스 광고플랫폼. 광고 시장이 성숙기에 진입할수록 퍼포먼스 광고는 더욱 보편화될 전망이며 국내시장도 향후 퍼포먼스 광고시장의 비중이 점차 확대될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 압도적 M/S 바탕으로 다양한 O2O 서비스들을 플랫폼에 추가시키면서 앱 하나로 모든 것이 가능한 Super App 전략을 추구하는 위챗(微信)의 성장모델을 구현할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

바로투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 83,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 110,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(유지)
목표주가110,043140,00090,000
*최근 분기기준

오늘 바로투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<바로투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20170518매수(유지)110,000
20170427매수110,000
20161114HOLD(유지)83,000
20161031HOLD(유지)83,000
20160822HOLD(유지)96,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170518바로투자증권매수(유지)110,000
20170516하이투자증권매수(유지)114,000
20170516유진투자증권HOLD(유지)100,000
20170516HMC투자증권매수120,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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