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[투데이리포트]셀트리온헬스케어, "하반기는 좋아진다…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 812
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2019/08/14 11:16
 

신한금융투자에서 14일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "하반기는 좋아진다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "- 2분기 영업이익 93억원(-39.2%, YoY)으로 컨센서스 부합 - 3분기 영업이익 240억원(+19.5%, YoY)으로 증가 예상"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "근 시장 하락을 반영하여 목표주가를 57,000원으로 16.2% 하향한다. 투자의견은 ‘매수’를 유지한다. 1) 하반기 영업이익 증가가 예상되며, 2) ‘램시마’, ‘트룩시마’에 이어 ‘허쥬마’도 바이오시밀러 점유율 1위가 되었다. 3) ‘트룩시마’와 ‘허쥬마’의 미국 출시도 예상된다. 실적도 주가도 방향성은 좋아지겠다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 110,000원까지 높아졌다가 2019년2월 81,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가67,50090,00057,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190814BUY(유지)57,000
20190225매수(유지)81,000
20181115BUY(유지)82,000
20180830매수(유지)110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190814신한금융투자BUY(유지)57,000
20190814삼성증권BUY63,000
20190814미래에셋대우BUY(유지)60,000
20190730한화투자증권BUY(유지)90,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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