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[셀트리온(068270)] 실적도 주가도 우상향 조회 : 341
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/07 09:09
 
3분기 실적 컨센서스 부합하며 양호

3분기 실적은 컨센서스(매출액 2,927억원, 1,066억원)에 부합하며 좋았다. 매 출액은 2,891억원(+25.1%, 이하 YoY)으로 1년 만에 증가했다. ‘램시마SC’ 등 바이오의약품 매출도 2,490억원(+24.5%)으로 양호했다. 영업이익은 1,03 1억원(+40.1%)으로 작년 1분기 이후 처음으로 늘어났다. 부진을 거듭하던 실적이 개선되기 시작하였다. 

실적 개선으로 재무 이슈도 감소 

내년은 실적 정상화의 원년이 되겠다. 과거처럼 큰 폭의 약가 인하와 공장 증 설에 따른 일회성 비용도 없다. 매출액은 13,373억원(+20.5%)으로 증가하고 영업이익률은 34.9%(+1.2%p)으로 개선되겠다. ‘트룩시마’와 ‘허쥬마’의 미국 매출이 본격화되고 유럽에서 ‘램시마SC’ 매출도 발생하기 때문이다. R&D 투자 에서 개발비 비중도 낮아지고 있으며 셀트리온헬스케어의 재고자산도 안정화 되고 있다. 

목표주가 26만원으로 상향, 바이오 Top pick 

본격적인 실적 정상화를 반영하여 목표주가를 26만원으로 13.0% 상향하며바 이오 업종 최선호 종목으로 제시한다. 바이오시밀러 시장 확대와 더불어 경쟁 은 격화되고 있으나 여전히 선두를 유지하고 있다. 실적 개선과 함께 주가도 우상향하겠다. 

신한 배기달



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