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셀케는 3분기 실적 어떻게 보시나요?? 조회 : 1590
Celt (213.99.***.34) 작성글 더보기
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2019/11/08 12:29
 
10.4일자 유진증권 한병화
10.25일자 한화증권 신재훈 리포트를 보니 둘다 미국향 인플렉트라매출 3분기에서 4분기로 이연되었다라고 쓰여있네요.

한병화자료는 3분기 매출3502억에서 이연된거 빼서 2880억, 영업이익 147억.

램시마 71.1 트룩 153.7 허쥬 62.1 (십억)...지역구분없음


신재훈자료는 매출 2824억 영익 150억

램시마 102 트룩 (유) 85 허쥬 (유) 73
인플렉트라 12 트룩 (미) 5 허쥬 (미) 5 (십억)

신재훈 IR에서 한 얘기대로 인플렉트라 120억 빼도 매출은 2704억이네요.(4분기로 이연했다고 리포트 첫줄에 썼음에도 인플렉트라를 포함시킨건 실수인지 아니면 부분이연인지 모르겠네요)

두 애널이 분석한 품목별 지역별 자료보면 수치의 차이가 다소 있더라도 합해보면 2700~2800억대입니다.

최근 선민정자료를봐도 품목별로 추정한 값이 달라서 제 결론으론 애널들도 자세히는 모른다라는 결론입니다.

셀트매출 추정은 간단하게 단일판매 공급계약+기타매출 (700억정도)+테바향 cmo로 계산할수 있고 실제실적도 애널들이 비슷하게 맞췄죠.

그러나 셀케 매출은 여러 애널들의 2분기 consensus랑 2분기 실제매출을 비교해보니 300억이상 차이나네요.

고로 제 결론은 셀케 매출예상은 어렵다. 뚜껑을 까봐야안다.

단 우려스러운 점은 실적발표를 늦게 하는점 딱 이거네요.



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  • Celt (213.99.***.34) 11.08 01:41
    1 1

    참고로 어제의 하락은 트릭이라 생각합니다. 곧 상승하지않을까 조심스레 예상하는데 빚내서 하지마세요. 최근에 신용잔고가 증가하던데... 댓글 신고

  • 셀트리지 (142.66.***.163) 11.09 09:34
    0 0

    발표 늦게하는 건 다 이유가 있는 겁니다. 셀케는 늘 그래왔어요. 또 얼마나 이쁘게(?) 포장할까 잔머리 굴리고 있을까 생각되네요.

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