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[투데이리포트]트루윈, "AVN 매출이 외형…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing AVN 매출이 외형 성장의 핵심 하나금융투자에서 트루윈(105550)에 대해 "AVN은 차량 내 오디오/비디오/네비게이션 통합 시스템으로 2015년 신규로 43억원이 발생했는데, 2016년에는 북경현대 쏘나타/엘란트라 모델에 모니터 물량을 공급하면서 200억원 이상으로 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "지난 2년 간의 외형 감소로 원가율이 89%(2015년 기준, 2013년/2014년은 71%/73%)까지 상승하면서 이익률이 훼손되었는데, 2016년에는 외형 확대로 인한 레버리지 효과가 기대된다. 다만, 성장을 견인할 AVN이 OEM 형태로 마진이 낮아 본격적인 이익률 상승은 APS/SLS 등 Mix가 개선되는 내년 이후로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "기존 제품 군의 회복이 2017년 이후로 예상되는 만큼 단기적인 수익성 개선은 AVN/공조기용 Actuator/BPS 등 신규 제품 군의 성장에 따른 원가율 개선과 동행할 것이다. 주가의 회복은 이에 대한 가시성이 확인되어야 진행될 것이라는 판단이다"라고 전망했다. |
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