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[아나패스(123860)] 중장기적 투자 매력이 높은 기업 조회 : 610
증권가속보3 (222.233.***.147) 작성글 더보기
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등급 포졸
2016/04/11 07:33
 

확고한 기술 경쟁력을 갖춘 부품 업체

아나패스는 T-Con(Timing Controller)를 주력으로 생산하는 업체로서 주요 고객사로는 삼성디스플레이를 확보하고 있고, 고객사 내 점유율은 약 40% 수준인 것으로 파악된다. 아나패 스가 개발한 AiPi라는 원천기술은 현재 삼성디스플레이가 적용 하고 있고, 실질적으로 삼성전자 TV에 탑재되는 모든 T-Con 을 아나패스가 개발하고 있어 삼성전자 내 경쟁력은 확고한 것 으로 판단한다.


16년 삼성전자는 SUHD TV를 지속적으로 강조함에 따라 색 재현율을 부각시키고 있다. SUHD TV 판매량은 15년 약 150 만대에서 16년 약 450만대까지 확대될 것으로 예상하는 가운데 아나패스는 SUHD TV향 T-Con 공급을 통한 제품 믹스
개선 효과가 기대된다. 또한 15년 하반기부터 공급을 시작한 태블릿PC향 T-Con은 아나패스가 독점 공급하고 있으며, 16 년 공급 확대를 통한 전사 외형 성장을 견인할 전망이다.


자회사의 턴어라운드 본격화


아나패스의 자회사 GCT는 통신칩을 제조하는 업체로 전세계 최초로 LTE 칩을 개발했다. 15년 2분기부터 일본 통신사 KDDI의 모바일 Router향으로 LTE 칩을 공급하고 있으며, 현 재는 중국 통신 단말기 제조 업체인 화웨이를 통해 차이나모바 일로 공급을 시작한 것으로 파악된다. 중국 정부는 향후 외곽 지역에서의 무선인터넷망 설치를 본격화할 것으로 예상되는 가 운데 차이나모바일로의 공급 가시화는 GCT의 실적 개선으로 이어질 것으로 판단한다. 중국 외에도 현재 미국, 인도네시아, 남미 국가들로의 공급을 추진 중에 있어 16년부터 본격적인 실적 턴어라운드가 가능할 것으로 전망한다.


중장기적 투자 매력 높음


16년 실적은 별도 기준 매출액 1,150억원(+15%YoY), 영업이 익 150억원(+44%YoY)를 기록할 전망이다. 16년 예상 실적 기준 현 주가는 PER 10배 수준이나, 제품 다변화, 자회사 GCT의 실적 개선 본격화를 감안 시 중장기적 투자 매력은 높 다고 판단한다.


하나 이원식




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