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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "2016년 성장은 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 12일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "2016년 성장은 모바일게임이 이끌 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 유진증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "4월 출시 예정인 '마음의소리'를 시작으로 유명 리듬게임의 후속작인 '탭소닉2', 온라인 야구게임을 바탕으로 제작한 '슬러거' 등 다양한 IP를 활용한 모바일게임 기대작들이 출시가 될 예정으로 2016년은 모바일게임 부문에서의 매출 증가가 동사의 성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "블레스는 4/10일 기준 피씨방 점유율이 1% 이하로 하락하며 기대보다는 낮은 흥행을 기록하고 있으나 이는 이미 출시 이후 주가 급락을 통해 주가에는 대부분 반영된 것으로 판단하며 현 시점에서는 규제완화 이후 예상보다 빠른 고포류 매출의 증가세, 4월 이후 마음의소리 등 IP를 활용한 모바일게임 기대작이 출시된다는 점 등에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 피망포커는 4Q15 평균매출 순위 27위에서 1Q16 22위로 5단계 상승했으며 4/11일 기준 13위로 상승함으로써 고포류게임 규제완화의 효과를 가장 크게 실감하고 있다. 동사의 1Q16 매출액과 영업이익은 각각 545.1억원(+13.3%yoy), 54.3억원(-30.9%yoy)로 시장 컨센서스인 75억원을 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 29,000원까지 높아졌다가 2015년10월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,600 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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