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[투데이리포트]휠라코리아, "IPO 이후 Acu..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 휠라코리아(081660)에 대해 "IPO 이후 Acushnet과 휠라코리아 실적 정상화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 142,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "이변이 없다면 Acushnet은 연내 뉴욕 증시에 상장 예정이다. 관련된 불확실성이 소멸되고 Acushnet의 실질 가치가 수면 위로 떠오를 것이다. Acushnet IPO 시 시가총액은 2.7조원, 휠라코리아의 지분은 33.4%로 지분 가치는 9,100억원으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "Acushnet 실적도 개선될 전망인데, 연간 4,000만 달러에 달했던 IPO 충당금 설정이 2015년 일단락되었다. 휠라코리아는 2015년 대규모 지분법 손실을 기록했으나 향후 연간 400억원 수준의 안정적인 지분법 이익이 발생한다. 연결 실적으로 반영 시에는 지배주주 순이익은 동일하나 매출과 이익 규모가 대폭 증가한다"라고 밝혔다. 한편 "골프 산업 부진 속에 Acushnet이 상장 이후 어떤 전략으로 추세적인 성장을 확보할 수 있는지가 관건이다. 또한 휠라코리아에 대한 투자는 자회사인 Acushnet 뿐 아니라 휠라 브랜드의 건재가 필수적이다. 상기 요인은 중장기적인 숙제나 2017년 기준 PER이 10.4배에 불과, 휠라 브랜드 부진이 충분히 반영되었고 향후 점진적인 턴어라운드 가능성, 미주 및 중국에서의 성장, Acushnet 지분 가치 부각 가능성에 무게를 둔다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 122,714 | 142,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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