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[투데이리포트]KCC, "실적 개선은 시작되..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 18일 KCC(002380)에 대해 "실적 개선은 시작되었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 620,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 620,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 KCC(002380)에 대해 "동사의 2016년 1분기 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 2.6%, 1.6% 증가한 7,900억원, 690억원을 기록할 전망. 입주물량 증가에 따른 건자재 부문 실적 개선은 2분기부터 점진적으로 반영되면서 2017년까지 영업이익은 연간 7%씩 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2016년 입주예정물량은 27만 세대로 전년대비 41%이상 증가할 전망이며, 2017년 입주물량 또한 32만세대로 10년 이래 최대치를 기록할 것으로 보인다. 이에 따라 건자재 부문 매출은 2017년까지 연간 7.8%씩 성장하여 2015년 1조 3,230억원에서 2017년 1조 5,380에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "B2C브랜드인 홈씨씨 인테리어가 2015년 8개 매장을 오픈한 데 이어 2016년 1분기에만 4개 매장을 추가하며 공격적으로 확장하고 있어 주목된다. 도료 부문은 여전히 자동차와 조선 부문의 불황이 지속되고 있으나 유가 상승시 판가인상이 점진적으로 시현되면서 실적 반등을 기대할 수 있어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 608,143 | 687,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 687,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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